Atendimento a clientes por telefone, pessoalmente e via web (email, inbox e chat), prospecção de negócios com pessoas físicas e jurídicas (captação de recursos financeiros), monitoramento de simulações feitas no site, apresentação e negociação de propostas com follow-up de proposta, relacionamento com clientes para cross-selling e up-selling, elaboração de posts para mídias sociais, acompanhamento de comentários nos posts, check-list procedimentos e controle e análise de documentos para assinatura de contrato (formalização e conferência), relacionamento com Instituições Financeiras, consulta cadastral, identificação de oportunidades de novos negócios, elaboração aplicação e tabulação de pesquisas de mercado, levantamento de prospects, organização de mailings, envio de e-mail marketing, elaboração de materiais de divulgação, pesquisas e divulgação em mídias sociais, relatórios periódicos, contato com clientes e pós-vendas.